企业 AGENT · 销售与商机

客户来咨询，怎样不漏掉下一步？

把分散的客户咨询整理成清楚的需求、客户记录和跟进任务，让销售把时间留给有效沟通。

任务怎样完成

从业务输入，到可核对的结果。

结合现有流程确定自动处理与人员确认的分工；接口、权限和运行方式在实施前确认。

销售与商机 · 工作流程需求摘要 · 客户记录 · 跟进任务

交付与验收

客户咨询记录、产品资料、客户字段、跟进规则和现有 CRM 接口；说明哪些信息可以对外使用。

客户咨询处理流程、需求摘要与待确认项、客户记录映射、跟进提醒，以及执行与失败记录。

检查字段准确性、重复线索处理、客户归属和任务是否落库；对比人工录入与复核的总耗时。

价格、折扣、交期和对外承诺使用已确认规则；资料不全时提出补充问题，不替客户或销售作决定。

合作前常问

能接住 GEO 带来的咨询吗？

可以围绕官网表单、邮件或已授权渠道设计承接流程。GEO 负责发现与内容，Agent 负责整理咨询、分派跟进与更新记录；具体接入取决于渠道权限和接口。

会自动给客户发送报价吗？

默认先生成待确认内容。报价或对外发送是否自动执行，需要单独约定授权、价格规则、确认方式和撤回或纠错流程。

提供脱敏样本与现有流程，明确交付、验收、运行费用和维护责任。